Proceso de Administración del Patrimonio Económico
Nos dedicamos a conservar y hacer crecer su patrimonio económico. Trabajamos estrechamente con nuestros clientes y recibimos la información necesaria para atender a sus necesidades financieras y establecer una relación duradera. Además, ofrecemos recomendaciones para realizar sus objetivos financieros.
Entendiendo al Cliente
Durante la primera reunión, StateTrust recibe información acerca de su situación financiera y sus objetivos financieros a corto y largo plazo. También conocemos sus requisitos personales y familiares, su progreso hacia sus metas financieras y en que areas requiere asesoría y asistencia. En esta “Reunión Inicial” le proporcionamos un cuestionario y contestamos juntos algunas preguntas acerca del riesgo de su cartera de activos deseada.
Se recibe la siguiente información a través del cuestionario:
- Datos personales;
- Estrategias para jubilarse;
- Estrategias para ahorrar;
- Estrategias para proteger ingresos;
- Estrategias para preservar su patrimonio económico;
- Sucesos planeados;
- Tipos de activos y pasivos; y
- Tolerancia del riesgo.
Servicio y Comunicación Diamante de StateTrust
En StateTrust creemos en la buena comunicación para el mejor servicio al cliente, lo que llamamos “Servicio Diamante”.
El Servicio Diamante es resultado del proceso de investigar, identificar y entender las necesidades principales de nuestros clientes, que incluyen:
- Tiempo de respuesta;
- Conocimiento del producto; y
- Relación con un asesor o asesores de StateTrust.
Según nuestra metodología, se establecen objetivos y se evalúan resultados a través de las encuestas y opiniones de nuestros clientes. También evaluamos el servicio y las tendencias del mercado para brindar un mejor servicio.
En StateTrust también contamos con:
- Plataforma electrónica disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana;
- Centro de llamadas bilingüe (los servicios de tarjeta están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana);
- Chat en vivo;
- Representantes locales en 34 países y 5 continentes; y
- Boletines informativos mensuales y Enlaces a noticieros en nuestra página web.
En StateTrust nos guiamos por varios principios éticos que aplican a todos nuestros servicios.
Primero, actuamos en todo momento con INTEGRIDAD para mantener la confianza de nuestros clientes.
Entendemos la importancia de mantener relaciones sólidas con nuestros clientes y tomamos decisiones en base a los hechos y criterios OBJETIVOS.
Nuestro equipo multidisciplinario de profesionales cuenta con varias décadas de experiencia en el ámbito financiero y participa frecuentemente en cursos de educación continua.
StateTrust no acepta situaciones donde se pueda violar la IMPARCIALIDAD, y mantiene la CONFIDENCIALIDAD de nuestros clientes.
Actuamos con PROFESIONALISMO en nuestras relaciones con nuestros clientes, tanto dentro como fuera del lugar de trabajo.
Seguimos todas nuestras listas y procedimientos para brindar un servicio DILIGENTE a nuestros clientes.