A StateTrust é uma instituição financeira privada, que se especializa em gestão de patrimônio e de investimentos. Oriundos em décadas de sólida experiência financeira, nossos princípios fundadores começam com a convicção de que o sucesso de nossos clientes é também o nosso. Acreditamos que uma alocação de ativos globais, ativos bem diversificados e instrumentos financeiros de alta qualidade irão assegurar esse sucesso.
Desde sua criação, o Grupo StateTrust segue uma filosofia simples: sempre encontre a melhor solução para preservar e desenvolver patrimônios e faça isso seguindo o mais alto padrão ético.
O foco de nosso Grupo está no fornecimento de um nível de serviços de primeira classe nas áreas de gestão de patrimônio e operações bancárias de investimento, voltados para indivíduos com alto patrimônio líquido, fornecendo a eles um amplo leque de serviços de consultoria, corretagem, FX, operações bancárias privadas [sucessão e fundos (trusts)].
A filosofia operacional cotidiana centrada no cliente da StateTrust pode ser resumida da seguinte forma:
“O Grupo StateTrust mantém um foco orientado para desempenho, usando uma abordagem conservadora. O alto valor que colocamos em investimentos de qualidade, na alocação de ativos globais e na execução em tempo hábil é o que nos diferencia. Procuramos entender o perfil pessoal ou empresarial de cada cliente, para averiguar suas necessidades e discutir quaisquer mudanças em seus perfis de investimento”, declara o Gerente executivo StateTrust, Jose Luis Turnes.
Através de uma cuidadosa seleção de produtos de alta qualidade em gestão de patrimônio e investimento, a equipe de profissionais da StateTrust trabalha com os clientes para cumprir seus objetivos financeiros.
Somos comprometidos com uma filosofia que guia nossas ações:
- Organização orientada por resultados e desempenho.
- Fornecer respostas imediatas e excelência em execução
A StateTrust se foca em entender e avaliar o perfil de investimento de cada cliente. Uma análise de necessidades financeiras é conduzida para avaliar as expectativas de desempenho do cliente, exposição a riscos, estratégias de otimização de tributação e exigências de investimento.
O modelo de negócios da StateTrust engloba:
- Presença global.
- Confidencialidade, privacidade e integridade.
- Conjunto completo de produtos e serviços de investimento de qualidade.
- Tecnologia moderna e contas projetadas para executar, relatar e manter a custódia de ativos globais em múltiplas moedas.
- Serviços personalizados ao cliente em múltiplos idiomas.
- Seleção e monitoramento da devida diligência por gestor do dinheiro.
Preservação do patrimônio e crescimento dos ativos
A StateTrust opera nos Estados Unidos através de suas empresas filiadas: a StateTrust Capital, LLC., firma de consultoria de investimentos dos Estados Unidos, registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("SEC" – Securities and Exchange Commission) dos EUA, e a StateTrust Investments, Inc., corretora-negociadora registrada nos Estados Unidos.
A StateTrust adere aos mais altos padrões de princípios internacionais e opera de acordo com práticas de contabilidade e finanças internacionalmente aceitas.
As seguintes entidades fornecem supervisão regulamentar (SEC/MSRB) ou de filiação (FINRA). Isso não significa que as entidades endossam ou garantem as práticas empresariais de uma firma, seus métodos de venda ou valores mobiliários oferecidos:
| Entidade reguladora/de filiação | StateTrust Capital |
StateTrust Investments |
| Comissão de Valores Mobiliários ("SEC" – Securities and Exchange Commission) dos EUA |  |
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| Administração Regulamentadora do Setor Financeiro ("FINRA" – Financial Industry Regulatory Authority) | |
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| Conselho Municipal de Regulamentação de Valores Mobiliários ("MSRB" – Municipal Securities Rulemaking Board) | |
| Série | Nome da série | Descrição |
| Série 3 | Futuros de commodities nacionais | Pode negociar em futuros, commodities e/ou apresentar corretora. |
| Série 6 | Representante de produtos de empresa de investimento e contratos variáveis | Pode oferecer produtos de empresa de investimento como fundos mútuos e fundos de capital fechado e/ou vender contratos de anuidade variável e seguro de vida variável. |
| Série 7 | Representante geral de valores mobiliários | Pode requisitar, vender e/ou comprar valores mobiliários. |
| Série 24 | Diretor geral de valores mobiliários | Pode gerenciar ou supervisionar representantes em operações bancárias de investimento, treinamento ou solicitação. |
| Série 27 | Diretor de finanças e operações | Para qualquer gerente envolvido em gestão financeira e operacional de uma firma filiada à FINRA (NASD) (incluindo o diretor financeiro). |
| Série 53 | Diretor de valores mobiliários municipais | Pode gerenciar representantes que controlam valores mobiliários municipais. |
| Série 63 | Agente de valor mobiliário uniforme | Alguns estados requerem, algumas vezes, o exame da Série 63 como condição de registro como representante registrado. |