StateTrust cuenta con un equipo de experimentados planificadores financieros para orientar y asistir a sus clientes en la mejor manera de administrar sus inversiones. Proporcionamos servicios de planificación para cumplir con metas financieras específicas. Adicionalmente, desarrollamos una estrategia de inversión adaptada a cada cliente para cumplir sus metas a corto y largo plazo.
Proporcionamos servicios de consultoría financiera personalizada continúa a fin de ayudarles a formular la planificación financiera y a tomar decisiones de inversión apropiadas.
La Planificación Financiera en StateTrust abarca la revisión de la situación financiera de los clientes, incluyendo las inversiones que ellos poseen en la actualidad.
Diseñamos una cartera con una composición de tenencias diversificadas que pueden incluir efectivo, depósitos a plazo fijo, bonos, acciones, fondos mutuos y productos estructurados que se adapten mejor a los objetivos de inversión y de riesgo de los clientes. Por último, creamos una declaración de Política de Inversiones Personalizada que delínea el plan financiero estratégico.
En resumen, la Planificación Financiera en StateTrust implica:
- Verificar los planes y políticas.
- Analizar requerimientos de flujo de caja.
- Entender el marco legal.
- Aprender las preferencias personales y familiares.
- Diseñar carteras de inversión personalizadas.
- Recomendar la distribución de activos.
- Brindar a los clientes una Declaración de Política de Inversión.
- Proporcionar servicios de asesoría en las inversiones, seguimiento y reportes de desempeño.
- Conservador
- Bajo nivel de riesgo.
- Baja volatilidad.
- Moderado
- Riesgo menor al promedio.
- Volatilidad relativamente baja.
- Balanceado
- Riesgo promedio.
- Volatilidad promedio.
- Crecimiento
- Riesgo por encima del promedio.
- Volatilidad por encima del promedio.
- Crecimiento Agresivo
- Alto riesgo.
- Alta volatilidad.
Enlaces de interes: