En StateTrust, revisamos vuestro perfil de riesgo y objetivos financieros. Utilizando esto, podemos crear una estrategia de inversión adaptada a vuestras necesidades. La comunicación es el centro de nuestra relación con usted y una herramienta importante a fin de establecer una relación de servicio especialmente diseñada que satisfará vuestras necesidades.
Cuando usted se reúna por primera vez con nosotros, no solo exploraremos cada faceta de su situación financiera, también formularemos preguntas acerca de sus antecedentes, estilos de vida, familia y objetivos futuros. Esto nos da una idea de lo que probablemente sean vuestras preocupaciones financieras ahora y en el futuro. De esa forma podemos crear un plan financiero personalizado para usted.
Valor Agregado de StateTrust
Valor — usted desea obtener lo más posible por su dinero y pensamos que así debe ser. StateTrust hace todos los esfuerzos para cumplir o exceder vuestras expectativas de servicio cotidiano y resolución de problemas hasta experticia financiera y resultados.
En el Grupo de Clientes Privados de StateTrust, el desempeño y el servicio definen nuestra relación con el cliente — soluciones financieras probadas en el tiempo acompañadas por un acceso inmediato a nuestros asesores y gerentes financieros. Creamos un proceso de inversión adaptado especialmente a vuestras necesidades y lo seguimos con una consistencia detallada de manera que se cumplan vuestras metas de inversión.
Nuestro compromiso con la calidad superior está en los detalles:
- Planificación Estratégica.
- Productos financieros y estrategias de inversión probadas en el tiempo.
- Contactos frecuentes con usted.
- Monitoreo del desempeño.
- Notificación inmediata de cambios/oportunidades.
- Planificación financiera y de la sucesión de la mayor calidad.
- Educación continúa que nos ayuda a estar al día con un mercado siempre cambiante.
Nuestro Grupo de Clientes Privados le ayudara a definir vuestros objetivos y evaluar los resultados de las inversiones. Definimos el éxito en los términos de:
- Exceder las expectativas de inversión y financieras.
- Tiempo de respuesta de servicio inmediato.
- Generación de rentas actuales.
- Protección de vuestro capital.
- Crecer más que la inflación.
- Ofrecer crecimiento del capital y ventajas fiscales.
Manejo de la Relación: El Corazón del Compromiso del StateTrust con el Servicio Personal
Cuando usted se una a StateTrust, se le asignará un Gerente de Relaciones. Nuestro razonamiento para esto es sencillo: queremos que usted esté seguro de que alguien siempre está trabajando para vuestros intereses financieros, y que nada este descuidado.
Los Gerentes de Relaciones y los Asesores de StateTrust se adhieren a los siguientes lineamientos a fin de construir una fuerte relación con los clientes:
- Toman nota de sus preocupaciones.
- Respetan su opinión.
- Proporcionan asesoría que está adaptada especialmente de usted.
- Suministran una planificación financiera que incluye todo.
- Trabajan con usted para aclarar y lograr vuestras metas.
- Buscan entender vuestra situación especial.
- Presentan y explican ideas de inversión.
- Se reúnen y permanecen en contacto con usted periódicamente.
- Lo refieren a profesionales calificados cuando sus preocupaciones van más allá de nuestras competencias básicas.
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