En StateTrust les ofrecemos a nuestros clientes una diversidad de informes de desempeño entregados mensual, trimestral, anualmente y a solicitud.
Les ofrecemos a nuestros clientes informes periódicos que detallan el cumplimiento, análisis y evaluación, actividad y tenencias tales como:
Cada Mes
- Tenencia en la Cuenta
- Transacciones, que incluyen:
- Compras/ventas de valores
- Tarjeta de Débito
- Actividad de Emisión de Cheques
- Pagos de dividendos/intereses
- Contabilidad de impuestos
- Ganancias/pérdidas realizadas/no realizadas
Cada Trimestre
- Informes de flujo de caja
- Mediciones y seguimiento del desempeño
- Revisión de la cuenta
- Análisis de la distribución de renta fija
Anualmente y a Solicitud
- Revisión de las relaciones
- Revisión del rebalanceo de la cartera
- Evaluación del perfil riesgo/rentabilidad del cliente
- Revisión del desempeño
Desempeño y Riesgo