StateTrust exhorta a todos sus clientes a desarrollar una Declaración de Política de Inversión (IPS). La Declaración de Política de Inversión debe enfocarse en el desarrollo y perspectiva de vuestro plan de inversiones especiales. Todos los elementos del plan deben señalarse desde una explicación de los activos y la selección de gerentes a estrategias e instrucciones especializadas para invertir en diversas áreas.
| Declaración de Política de Inversión |
|---|
| Fundamentos/Condiciones |
| Metas |
| Estrategias de Inversión |
| Organización Gerencial |
| Reglas para Invertir |
| Cómo Escoger y Supervisar los Administradores de Dinero |
| Lineamientos sobre Títulos Valores |
| Deberes del Asesor |
| Deberes del Cliente |
| Referencias para Monitorear/Medir el Desempeño |
| Plan de Implementación |
| Procesos de Revisión |
Perfil del inversionista