A StateTrust tem uma equipe experiente de planejadores financeiros, para orientar e ajudar os clientes a gerenciar seus investimentos. Prestamos serviços de planejamento para cumprir objetivos financeiros específicos. Além disso, desenvolvemos uma estratégia de investimento personalizada para atingir objetivos de curto e longo prazo.
Prestamos serviços de consultoria financeira personalizada continuamente, a fim de ajudar você a fazer um planejamento financeiro apropriado e a tomar decisões de investimento.
O planejamento financeiro na StateTrust engloba uma avaliação da situação financeira do cliente, incluindo investimentos atualmente em seu poder. Projetamos uma carteira com um mix de haveres diversificados, que pode incluir dinheiro, depósitos a prazo, títulos da dívida, ações, fundos mútuos e produtos estruturados, para atender os objetivos de retorno ajustado a risco do cliente. Finalmente, criamos uma Declaração de Política de Investimento personalizada, que descreve o plano financeiro estratégico.
Em resumo, o planejamento financeiro na StateTrust envolve:
- Revisão de ações, títulos, apólices de seguro ou bens imobiliários em poder do cliente atualmente.
- Análise de fluxos de caixa.
- Entendimento da estrutura jurídica do cliente.
- Aprendizagem das preferências pessoais e familiares.
- Criação de carteiras personalizadas.
- Recomendação de alocação de recursos.
- Fornecimento ao cliente de uma Declaração de Política de Investimento.
- Prestação de serviços de consultoria de investimento, acompanhamento e relatórios de desempenho.
- Conservador
- Baixo nível de risco.
- Baixa volatilidade.
- Moderado
- Nível de risco abaixo da média.
- Volatilidade relativamente baixa.
- Balanceado
- Risco médio.
- Volatilidade média.
- Crescimento
- Nível de risco acima da média.
- Maior volatilidade.
- Crescimento agressivo
- Alto risco.
- Alta volatilidade.